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18년 상반기 대부업 실태조사 결과

유로라텍스 도우미 2019. 1. 3. 20:21

(등록업자 수 : 8,168개)P2P대출연계 대부업자 등법인 대부업자증가로 대부업자 수*증가[‘17.12말 8,084개 대비84개증가(+1.0%)]

 

* 개인 대부업자 수(개):(’17.12말)5,491(’18.6말)5,447 (△44)인 대부업자 수(개):(’17.12말)2,593(’18.6말)2,721(+128)

 

(대출규모 : 17.4조원)대형 대부업자중심으로 대출잔액*증가[‘17.12말 16.5조원 대비0.9조원증가(+5.7%)]

 

* 전체 대부업자(조원) :(’17.12말)16.5(’18.6말)17.4 (+0.9)자산 100억원 이상 대부업자 (조원) :(’17.12말)14.2(’18.6말)15.0 (+0.8)

 

(대부이용자 수 : 236.7만명)저축은행 인수 대부업자영업축소으로 이용자 수*감소[‘17.12말 247.3만명 대비10.6만명감소(△4.3%)]

 

*전체대부이용자수(만명) :(’16.12말)250.0(’17.12말)247.3(’18.6말)236.7

저축은행 인수 대부업 이용자수(만명): (‘16.12말)71.4(‘17.12말)61.3(‘18.6말)52.4

 

1

 

실태조사 배경

 

□ 대부업법에 따라금융위·금감원행안부와 함께반기 단위전국 등록 대부업자대상대부업 실태조사실시(대부업법 §12, §16 등)

 

 

< ‘18년 상반기 대부업실태조사 개요>

 

 

 

조사대상:금융위 및 시·도지사 등록 대부업자 및 대부중개업자

 

조사방법:대부업자가 제출한 업무보고서 등을 기초로 집계

 

기준시기:‘18.6.30.

 

2

 

주요 내용

 

 

1. 대부업 등록 현황

 

18.6말 등록업자 수는 8,168개이며,금융위 등록대부업자의증가 17.12말 대비84개 증가(+1.0%)

 

(형태별)개인대부업자는44개감소한 반면,법인대부업자는P2P 연계대부업자신규 등록(18.3.2 시행)등으로128개증가

 

(등록기관별)금융위 등록대부업자는196개 증가한 반면,지자체 등록대부업자는112개감소

 

                                                                                < 대부업자 등록 현황 >

                                                                                                                                                                                  (단위: 개, %)

구 분

’14.12말

'15.12말

'16.12말

'17.12말(A)

'18.6말(B)

증감(B-A)

 

증감률

형태별

 

법 인

1,678

1,822

      2,156

2,593

2,721

128

4.9

 

자산100억원이상

165

169

187

218

235

17

7.8

 

자산100억원미만

1,513

1,653

1,969

2,375

2,486

111

4.7

개 인

7,016

6,930

6,498

5,491

5,447

△44

△0.8

등록기관별

 

금융위

           -

           -

851

1,249

1,445

196

15.7

지자체

           8,694

           8,752

7,803

6,835

6,723

△112

△1.6

합 계

8,694

8,752

8,654

8,084

8,168

84

1.0

 

2. 금전대부업자 영업 현황

 

(대출잔액)18.6말기준대출잔액17조 4,470억원으로 17.12말(16조 5,014억원) 대비9,456억원증가(+5.7%)

 

 18.6말 자산 100억원 이상 대부업자의 대출잔액은15.0조원으로 17.12말(14.2조원) 대비0.8조원증가

 

 다만,저축은행인수 대부업자*의 대출잔액은 17.12말4.2조원에서 18.6말4.1조원으로0.1조원감소(△2.5%)

 

* 아프로 계열사(아프로파이낸셜 등 6개사), 웰컴 계열사(웰컴크레디라인 등 3개사)

(대부이용자수)18.6말 거래자수236.7만명으로저축은행 인수 대부업자거래자수*감소등으로 17.12말 대비10.6만명감소

 

* 금융위는 ’14년 아프로 및 웰컴계열의 저축은행 인수와 관련하여’19.6말까지 향후 5년간 대출잔액 40.0% 이상 감축할 것을 승인 부대조건으로 부과

 

 

◈ 참 고 ◈

 

 

 

□ NICE평가정보(주)대부업체 회원사(85개)기준으로 ‘18.6말 중신용자(4~6등급)비중25.7%,저신용자(7~10등급)비중74.3%

 

                                                             < 나이스평가정보(주) 기준 신용등급별 대부 현황 >

                                                                                                                                                             (단위 : 천명, 억원, %)

신용

등급

         '16.12말

           '17.12말

           '18.6말

인원

 

대출금

인원

 

대출금

인원

 

대출금

비중

비중

비중

1∼3

0.02

0.0

1

0.02

0.0

6

0.01

0.0

9

4∼6

363

23.3

32,884

401

25.1

38,955

405

25.7

39,926

7∼10

1,193

76.7

95,255

     1,197

74.9

103,784

1,169

74.3

103,691

1,556

100.0

128,140

1,598

100.0

142,745

1,574

100.0

143,626

* 자료 :나이스평가정보(주) 기준(’16.12말 90개, ‘17.12말 89개, ‘18.6말 85개(금전대부업자 65개, 매입채권추심업자 20개) 회원사의 대출정보)

 

(대출금리)18.6말평균 대출금리20.6%최고금리 인하(27.9% → 24%, 18.2월)등으로 인해 17.12말(21.9%)대비1.3%p 하락

 

                                                                   < 대출유형(신용·담보)별 잔액 및 금리 추이 >
                                                                                                                                                                       (단위: 억원, %, %p)

구 분

 ’15.12말

  ‘16.12말

  ‘17.12말

  ‘18.6말

증감

증감률

신용

112,312

122,375

126,026

127,334

1,308

1.0

 

금리

29.9

25.0

24.0

22.6

△1.4

 

담보

20,140

24,105

38,988

47,136

8,148

20.9

 

금리

17.1

16.0

15.1

15.1

-

 

총대출

132,452

146,480

165,014

174,470

9,456

5.7

 

금리

28.0

23.5

21.9

20.6

△1.3

 

 

(대출유형)전체 대출잔액 중신용대출12조 7,334억원(73.0%),담보대출4조 7,136억원(27.0%)이며,담보대출증가 추세

 

* 담보대출비중(%):(’15.12말)15.2(’16.12말)16.5(’17.12말)23.6(’18.6말)27.0

(연체율)연체율은(자산 100억원 이상)7.0%로 ’17.12말대비1.2%p상승

 

ㆁ’17.12말대비신용·담보 연체율 모두 상승(신용 0.7%p, 담보 2.5%p)

 

* 대부업자는 비용처리 등을 위해 연체채권을 통상 연말에 적극 매각하여 하반기 연체율이 상반기 연체율보다는 낮은 경향

 

                                                                                  < 대형 대부업자의 연체율 추이 >

                                                                                                                                                                                 (단위: %, %p)

구 분

’15.12말

’16.6말

‘16.12말

‘17.6말

‘17.12말(A)

‘18.6말(B)

증감(B-A)

신용대출

          4.0

          4.4

           4.5

           4.8

             5.0

5.7

0.7

담보대출

         11.5

         11.9

           9.3

         11.2

             10.4

12.9

2.5

전 체

        4.7

        5.0

        4.9

       5.6

           5.8

7.0

1.2

 

3. 채권매입추심업 및 대부중개업 영업 현황

 

(채권매입추심업)채권매입추심업자(금융위 등록)는 ’17.12말대비76개증가한 1,070개이며, 매입채권 잔액은3조 6,826억원*

 

* 매입채권잔액이 있는 578개 업자를 대상(지자체 등록업자 포함)

 

(대부중개업)대부중개업자 수2,448개로 ’17.12말(2,501개)대비53개감소하였고,중개건수67.8만건에서 53.1만건으로감소(△14.7만건)

 

                                                                                       < 대부중개업자 중개 현황 >

                                                                                                                                                                         (단위: 개, 건, 억원)

구 분

대부중개업자수

                중개건수*

              중개금액*

17.상

17.하

18.상

17.상

17.하

18.상

법 인

989

574,890

558,377

442,906

31,797

31,156

30,819

개 인

1,459

   110,958

119,508

88,534

    7,701

9,100

9,039

합 계

2,448

685,848

677,885

531,440

39,498

40,256

39,858

 

* 자료를 제출한 대부중개업자(‘18.6말 895개) 기준으로 분석

 

3

 

평가대응방향

 

< 전반적 평가 >

 

저축은행인수대부업자영업축소, 저신용(7~10등급)이용자수 감소 등으로전체 대부이용자수감소 추세

 

*저축은행 인수 대부업 이용자수(만명): (‘17.12말)61.3(‘18.6말)52.4

** 대부이용 저신용자 수(만명, NICE회원사 기준): ('17.12말) 119.7 → ('18.6말) 116.9

 

수익성 악화를 우려한중소형 대부업자감소하고,대형 대부업자증가*하는 등대부시장이전문 대형업체 중심으로재편 중

 

* 개인 대부업자 수(개):(’16.12말)6,498(’17.12말)5,491(’18.6말)5,447

** 자산규모 100억이상 법인 수 : (‘16.12말) 187 → (’17.12말) 218 → (‘18.6말) 235

 

영세 채권매입추심업자지속 증가*하고 있어,채권매입추심업자에 따른불법채권추심피해가능성증대

 

* 업자 수(본점, 개): (‘16.下) 608 → (’17.上) 844 → (‘17.下) 994 → (‘18.上) 1,070

 

< 대응방향 >

 

저신용자 신용공급 변동 상황, 시중금리동향등을면밀히 모니터링하면서저신용 이용자자금이용에 어려움이 없도록지원

 

□ 영세 대부업체 폐업에 따른대부업 음성화가능성에대비하여불법사금융에대한상시 모니터링단속*강화방안마련

 

* 금감원 불법사금융신고센터의 피해상담·신고 접수 및 수사기관 통보 등

 

과도한 채권추심불건전한 영업 행위를 방지하기 위해채권매입추심업자에 대한관리·감독강화할 예정

 

* 금융위는 채권매입추심업자의 진입요건 상향(자기자본 3억원 → 5억원), 내부통제기준 수립 의무화 등의 내용을 담은 대부업법시행령 개정(‘18.11.13)