2019년 9월 수출입 동향

2019년 9월 수출입 동향

 

9월 수출 447.1억달러(△11.7%), 수입 387.4억달러(△5.6%)

 

1. 9월 수출입 동향 개요

 

□ (실적) 9월 전체 수출은 △11.7% 감소한 447.1억달러, 수입은 △5.6% 감소한 387.4억달러, 무역수지는 59.7억달러로 92개월 연속 흑자

 

□ (부진 요인) ①미중 무역분쟁 심화･일본 수출 규제 등 대외 여건 악화, ②’18.9월 일평균 수출(26.0억달러)과 반도체 수출 역대 최고 기록(124.3억달러) 영향, ③반도체 D램 단가 하락세 지속 등으로 9월 수출 감소

 

* 반도체 제외시 △5.3%, 반도체(△31.5%)･석화(△17.6%)･석유品(△18.8%) 제외시 △1.7%

 

ㅇ 다만, 일본 수출 규제가 우리 수출에 미치는 영향은 현재까지는 제한적으로 보임

 

< 9월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) > (단위 : 백만달러, %)
구 분		2018년	2019년
		9월	6월	7월	8월	9월
수 출		50,650(△8.1)	44,038(△13.8)	46,092(△11.0)	44,129(△13.8)	44,712(△11.7)
	(일평균)	2,597(10.7)	2,048(△13.8)	1,844(△14.6)	1,878(△11.9)	2,181(△16.0)
수 입		41,033(△1.6)	40,114(△10.9)	43,736(△2.6)	42,476(△4.2)	38,738(△5.6)
무역수지		9,617	3,924	2,356	1,653	5,973

 

□ 주요 특징

 

➊ 미중 무역분쟁 장기화･일본 수출규제 등 대외 여건의 불확실성 확대에도 불구 新북방 수출 호조, 기존 자동차･선박 이외 차부품･무선통신기기 수출 증가로 9월 수출(△11.7%)은 전월(△13.8%)보다 개선

 

* 증감률(%):(’19.1)△6.2→(2)△11.3→(3)△8.4→(4)△2.1→(5)△9.8→(6)△13.8→(7)△11.0→(8)△13.8→(9)△11.7

 

ㅇ ’18.9월 일평균 수출(26.0억달러)과 반도체 수출의 역대 최고 기록이(124.3억달러) 올해 9월 수출 감소율에 영향

 

ㅇ 세계 경기를 이끌고 있는 미국･중국･독일의 경기 침체 지속 확산 ⇒ 우리나라를 비롯한 세계 주요국 수출도 감소 추세

 

- OECD는 최근 미국(투자 및 수출 둔화세)과 중국(무역분쟁 심화에 따른 불확실성 확대)의 경제성장률 전망을 하향 조정

 

* ’19년 경제성장률 전망(‘19.5월 전망→’19.9월 전망, %) : (중국)6.2→6.1 (미국)2.8→2.4

* 中의 ’18.2Q 경제성장률은 6.2%로, 분기 기준으로는 ’92.1Q 이후 27년만 최저치

 

- 독일･홍콩･일본의 PMI 지수가 지속적으로 하락하면서 50이하를 기록, 특히 독일의 PMI 지수는 ’09년 유로존 위기 이후 최저(41.4) 수준

 

* 주요국 PMI지수('19.9) : 중국(51.4), 미국(51.0), 독일(41.4), 일본(48.9), 홍콩(40.8)

 

⇒ 글로벌 경기침체 우려 확산, 상당기간 수출 여건의 회복 불투명

 

< 수출 상위 10개국 수출 증감률(‘19.1∼7월, WTO, 10.1일 기준) >

구 분	중 국	미 국	독 일	일 본	네덜란드	한 국	프랑스	이태리	홍 콩	영 국
1월	9.3	3.7	△5.0	△6.8	△4.7	△6.2	△1.4	△3.6	△1.7	△8.1
2월	△20.8	1.9	△4.5	△3.4	△1.4	△11.3	△1.4	△5.0	△6.6	△0.8
3월	13.8	△1.1	△6.8	△6.3	△1.5	△8.4	△5.7	△8.4	△3.9	1.3
4월	△2.8	△2.1	△8.8	△5.9	△0.3	△2.1	△2.1	△3.1	△4.1	△1.8
5월	1.1	△2.1	△1.0	△9.4	△1.4	△9.8	9.1	2.3	△6.1	△1.1
6월	△1.3	△5.0	△11.2	△4.9	△5.0	△13.8	△6.7	△6.7	△15.2	△10.4
7월	3.3	△0.7	△0.5	1.4	△0.6	△11.0	△0.2	1.9	△9.4	△11.3

 

* 8월의 경우 중국은 △1.0%, 일본은 △9.4% 감소

➋ 9월 일평균 수출은 21.8억달러로 올해 들어 최고 기록이며, 3개월만에 20억달러 회복, 7월부터 지속 상승 중

➌ 9월 무역수지도 올해 최고 수준인 59.7억달러를 기록하였으며, 수출 호조시기인 ’18년 평균 무역수지(58.0억달러) 보다 높은 수준

➍ 9월 물량이 1월에 이어 2번째 규모로 크게 증가(+3.1%)하였으며, 1∼9월 누적 물량도 증가(+0.9%)하는 등 전체 물량은 견조한 증가세

 

ㅇ 수출 단가는 10개월 연속 감소세인 가운데 9월 단가는 올해 들어 최저치(△14.4%)

 

ㅇ (9월) 반도체(+23.6%)･석유화학(+2.7%)은 단가 하락에 따른 수출 감소에도 불구, 물량은 견조한 수준이며 20대 품목 중 9개 물량*이 증가

 

* 9월 물량 증가율(%):반도체(23.6), 석유화학(2.7), 선박(87.7), 바이오헬스(12.6), 이차전지(2.9), 농수산식품(12.8), 화장품(5.8), 로봇(26.7), 플라스틱제품(2.3) 등 9개(25일 기준)

 

ㅇ (1∼9월) 물량은 0.7% 증가, 반도체･석유화학･車･가전 등 주력과 이차전지･화장품 등 新성장품목 물량이 증가하며 20대 중 10개 증가

 

< 품목별 물량 증감률(%), (1.1~9.25일 기준) >

반도체	석유화학	자동차	차부품	선 박	가 전	로 봇
+4.2	+2.0	+6.4	+1.5	+20.1	+0.2	+6.6
이차전지	화장품	농수산식품	디스플레이	일반기계	석유제품	철 강
+7.4	+2.4	+7.0	△1.8	△5.4	△1.9	△3.6
플라스틱제품	섬 유	바이오헬스	정밀화학원료	컴퓨터	무선통신기기	총 계
0.0	△6.2	△0.9	△0.9	△22.9	△22.0	+0.7

 

➎ 자동차(4.0%)･무선통신(1.1%)･차부품(2.1%)･선박(30.9%)･가전(0.4%) 등 주력품목과 이차전지(7.2%)･바이오헬스(25.2%)･화장품(15.1%)･농수산식품(10.5%) 등 新수출성장품목 호조세 유지

 

* 반도체 제외시 △5.3%, 반도체(△31.5%)･석화(△17.6%)･석유品(△18.8%) 제외시 △1.7%

 

ㅇ 자동차 수출은 ’17.7월 이후 최초로 6개월 연속 증가하였으며, 신제품 출시 등 영향으로 무선통신기기 수출은 14개월만에 증가로 전환

ㅇ 新수출성장품목의 경우, 농수산식품 및 화장품은 3개월 연속 증가, 이차전지는 2개월 연속 증가, 바이오헬스는 8월 감소에서 증가로 전환

➏ 미중 분쟁 심화로 對中(△21.8%)･對美(△2.2%) 수출 감소, 시장 다변화 노력 영향으로 新북방(CIS 41.3%) 지역 수출 증가, EU(10.6%)･중남미(10.8%) 증가로 전환

 

* ’19년 경제성장률 전망(‘19.5월 전망→’19.9월 전망, %) : (중국)6.2→6.1 (미국)2.8→2.4* 中의 ’18.2Q 경제성장률은 6.2%로, 분기 기준으로는 ’92.1Q 이후 27년만 최저치

 

ㅇ CIS 수출, 15개월 연속 증가